近期，国家网信办发布消息称，于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。相关机构认为，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，国产化替代从单点突破迈向全链条渗透，也直接推升了国产化替代需求与战略紧迫性。
而相关产业近期或将因此受益，今日，芯片半导体行业继续走强，截至11:07，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨3.64%，其中，第二大权重股寒武纪(688256)上涨12.33%，股价再创历史新高，市值突破4000亿元。
与此同时，第三大权重股海光信息(688041) 发布2025 年半年报，第二季度单季实现收入30.6 亿元，同比增长41%；归母净利润7.0 亿元，同比增长23%；扣非净利润6.5 亿元，同比增长19%，截至目前该成分股上涨11.55%。
此外，瑞芯微(603893)上涨6.04%，北方华创(002371)，龙芯中科(688047)等多只个股跟涨。
基金方面，芯片ETF龙头(159801)强势上涨3.38%，冲击4连涨。拉长时间看，截至2025年8月13日，芯片ETF龙头近1周累计上涨2.52%，涨幅排名同类基金前列。
天风证券指出，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期。
芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。
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